Liquidar conceptos

Te mostramos todas las opciones para liquidar conceptos a los alumno/as

La liquidación es la preparación de los conceptos que serán facturados. El momento de la liquidación es para generar, controlar y ajustar los conceptos que se convertirán en la deuda que le figurará a la familia en la cuenta corriente una vez emitidas.

Pasos a seguir para la liquidación

1) Ingresar en LIQUIDACIÓN < NUEVA, desde el menú lateral izquierdo:

2) Te habilitará la siguiente pantalla, para que selecciones la manera en la cual vas al liquidar (ya se individualmente o colectivamente):

3) Acadeu te permite elegir de varias formas a que alumnos/a se le van a liquidar conceptos. Esto se realiza desde la pantalla de liquidación, en el apartado selección de alumnos:

A) Por niveles: liquidar los conceptos a todos los alumnos que pertenecen a un determinado nivel. Aquí elegirás a qué niveles le querés liquidar los conceptos (Secundario, Primario, Inicial, etc.)

B) Por curso: liquidar los conceptos a todos los alumnos que pertenecen a un determinado curso. Aquí elegirás a qué cursos le querés liquidar los conceptos (1A, 1B, Sala de 3, etc.)

C) Por alumno: ingresando manualmente los nombres de los alumnos a los cuales le queremos liquidar conceptos. Aquí ingresarás los nombres de los alumnos uno por uno.

D) A través de un excel.

Aquí tenemos la opción de que a través de un excel indiques qué alumnos liquidar. El excel debe contener un encabezado que indique que contiene cada columna y luego los valores. El formato más sencillo para el excel es el que se muestra a continuación:

El Usuario ID es un identificador interno de Acadeu que permite encontrar unívocamente al alumno en cuestión.

Acadeu te proveerá un ejemplo del excel con estos identificadores para que puedas saberlos:

Al hacer click en "ejemplo" obtendrás un reporte con todos los alumnos y sus identificadores que podrás usar de referencia.

4) Una vez completados los campos para la liquidación, hacer click en aceptar:

5) Acadeu te mostrará en un listado la/s liquidación/ones que acabás de realizar.

En la parte izquierda arriba te indicará la clase de liquidación, el período y la cantidad de alumnos que se liquidaron:

Abajo estarán todas las liquidaciones con la etiqueta naranja "Pendiente" (no están emitidas, no están en la cuenta corriente).

En la columna de "Acciones" se encuentra:

El ojito celeste te permite ver la liquidación más en detalle. Por ejemplo, te da la posibilidad de editar un caso específico (borrar un ítem, agregar otro, editar monto, etc.). Esto sirve para casos específicos de una vez, si es un cambio que se repetirá todos los meses se puede hacer de otra manera.

La cruz roja te permite anular la liquidación. No queda registro en ningún lado de esta acción, ya que nunca fue emitida, por lo que nunca figuró en la cuenta corriente. También se puede anular, desde el ojito celeste, el botón rojo que dice anular: